春節(jié)過后，對于P2P網(wǎng)貸行業(yè)來說，備案進(jìn)入倒計時階段。

　　隨著廣東、北京、上海等主要地區(qū)金融監(jiān)管部門相繼推出備案指引，細(xì)化了平臺備案的細(xì)則，以及2月以來，深圳、廈門、福建、新疆等多地區(qū)也已下發(fā)網(wǎng)貸行業(yè)整改驗收通知，網(wǎng)貸行業(yè)備案已進(jìn)入實操沖刺期。

　　第一財經(jīng)記者在采訪中了解到，在監(jiān)管加碼的背景下，有些平臺選擇根據(jù)監(jiān)管要求積極整改;而備案信心不足的平臺則會選擇“另辟新路”，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級;眾多不合規(guī)、難合規(guī)的平臺已經(jīng)選擇徹底退出市場，平臺數(shù)量出現(xiàn)驟減趨勢。

　　監(jiān)管加碼，整改驗收進(jìn)入倒計時

　　深圳市金融辦2月14日下發(fā)《關(guān)于深圳市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)整改驗收申請材料編寫(試行)的通知》(下稱《驗收通知》)。《申請報告編寫說明》要求網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的申請報告明確說明具體時點(diǎn)(時限)，數(shù)據(jù)應(yīng)為申請整改驗收前3個月內(nèi)的月末或季末數(shù)據(jù)?！厄炇胀ㄖ吠瑫r還對網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)承諾及網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)基本情況提出要求，具體內(nèi)容包括合規(guī)經(jīng)營承諾、網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)基本信息、治理架構(gòu)描述、網(wǎng)貸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營情況、其他信息等。

　　本月初，廈門市金融辦和福建省網(wǎng)貸風(fēng)險專項整治聯(lián)合工作小組下發(fā)的驗收通知共提出145條整改要求。新疆下發(fā)的備案細(xì)則共五大章27條，其中包括新設(shè)機(jī)構(gòu)備案登記申請、已存續(xù)機(jī)構(gòu)備案管理、備案后管理等要求。

　　P2P網(wǎng)貸風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于2017年12月8日下發(fā)了《關(guān)于做好P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險專項整治整改驗收工作的通知》，要求各地在2018年4月底前完成主要P2P機(jī)構(gòu)的備案登記工作、6月底之前全部完成。

　　一家深圳平臺備案小組成員對第一財經(jīng)表示，“如果想要在4月份完成備案的平臺，最晚到2月底就必須提交申請驗收材料，不然肯定來不及。”

　　雖然各地指引和驗收通知已陸續(xù)發(fā)布了，但實際上，市場上能夠完全符合動輒上百條條款的指引要求的平臺微乎其微，甚至有業(yè)內(nèi)人士對第一財經(jīng)透露幾乎沒有一家平臺能夠100%符合各項條款要求。

　　融360在此前發(fā)布的第12期網(wǎng)貸評級報告中表示，目前平臺整改仍難言樂觀，預(yù)計首批備案平臺或不超過400家。從目前監(jiān)管對于首批備案的要求來看，各地對數(shù)量都沒有明確設(shè)置指標(biāo)。上海是“合規(guī)一家、備案一家”，北京備案“只求質(zhì)量，不求數(shù)量”，通過一家備案一家，沒有數(shù)量額度等限制。

　　融360網(wǎng)貸評級組預(yù)計，從全國來看，預(yù)計能夠拿到首批備案的平臺將不超過400家。目前，北京有500多家平臺拿到備案整改通知書，預(yù)計首批備案在100家以內(nèi)，預(yù)計上海首批備案平臺不超過100家，深圳首批在30家左右，杭州首批備案平臺在30家以內(nèi)。

　　平臺加速分流

　　在監(jiān)管政策不斷加碼的背景下，眾多不合規(guī)、難合規(guī)或是盈利困難的平臺將陸續(xù)退出市場，網(wǎng)貸行業(yè)平臺數(shù)量出現(xiàn)驟減趨勢。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，P2P平臺退出數(shù)量上升的趨勢，在春節(jié)過后備案逐步加速落地的過程中，仍將延續(xù)。

　　融360數(shù)據(jù)顯示，2017年全年網(wǎng)貸行業(yè)出現(xiàn)問題平臺共計703家，其中53.34%停業(yè)，12.09%跑路，22.19%提現(xiàn)困難，四季度新增問題平臺186家，環(huán)比增長43%，其中詐騙平臺占比最高，達(dá)34.41%。

　　網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)顯示，2018年1月，停業(yè)轉(zhuǎn)型的P2P平臺有49家，問題平臺(含跑路、提現(xiàn)困難、警方介入等情況)為24家，合計已達(dá)73家，約為上個月的2倍，也是一年多以來，單月停業(yè)及問題平臺數(shù)量最多的一個月。

　　“從目前各地監(jiān)管部門出臺的備案管理辦法來看，無論銀行存管、三級等保、審計報告還是法律意見書等，動輒數(shù)十萬元的報價，都需要付出不小的合規(guī)成本。一些原本合規(guī)意愿就不高的網(wǎng)貸平臺，會選擇在監(jiān)管部門正式出手前先行停業(yè)。”網(wǎng)貸之家研究員蘇筱芮表示。

　　據(jù)第一財經(jīng)記者了解，目前市場上的平臺大致可分為兩類，一類是希望通過整改積極參與備案，這類平臺早已進(jìn)入“備案緘默期”，有意減少對外宣稱，集中精力加緊整改。

　　另一類是自覺備案希望不大的平臺，或是在2016年8月24日之后新成立的平臺，在全面下架現(xiàn)金貸相關(guān)產(chǎn)品之后，從年初起開始收縮借貸業(yè)務(wù)規(guī)模，并將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向開發(fā)符合監(jiān)管要求的“小額、分散”資產(chǎn)，或者轉(zhuǎn)型為技術(shù)輸出。

　　“我們平臺在對小微企業(yè)放貸的過程中，積累了一定的風(fēng)控技術(shù)經(jīng)驗，因此今年以來更多會把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向為這些平臺提供風(fēng)控技術(shù)支持服務(wù)?！鄙虾Ｒ患乙呀?jīng)“放棄備案”的平臺相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財經(jīng)。

　　根據(jù)監(jiān)管要求，“有場景”且利率、期限、金額等方面合規(guī)的個人信貸產(chǎn)品成為平臺爭相追逐的目標(biāo)，有特定消費(fèi)場景和資金用途的消費(fèi)分期類資產(chǎn)競爭更是激烈。隨著網(wǎng)絡(luò)巨頭例如阿里、百度、京東等相繼切入該領(lǐng)域，除了傳統(tǒng)的3C、醫(yī)美、教育、裝修分期外，一些網(wǎng)貸平臺開始向住房分期、購車分期等領(lǐng)域進(jìn)行拓展。