安防產業(yè)領域龐大,具有眾多細分行業(yè),主要包括視頻監(jiān)控、出入口控制與管理、入侵報警、樓宇對講等等。數(shù)據(jù)顯示,2019年全球安防產業(yè)總產值達到3600億美元(約合25400億人民幣),巨大市場機遇吸引無數(shù)企業(yè)競相爭奪。
按照2019年的營收排名,國內企業(yè)海康威視、大華股份依然穩(wěn)居第一、第二的位置,銷售收入遠超其他公司,均主打產品多元化。2019年在全球安防TOP50榜單中,中國安防企業(yè)占了19家,占比36%,是入圍最多的國家,可見,中國企業(yè)引領全球安防市場。
安防領域大,吸引企業(yè)競爭
安防產業(yè)發(fā)端于美國,主要包括視頻監(jiān)控、出入口控制與管理、入侵報警、樓宇對講等等細分行業(yè)。自2008年金融危機爆發(fā)以來,全球安防行業(yè)也受到了一定程度的影響,2010年伴隨著全球經濟逐步復蘇,全球安防行業(yè)市場陸續(xù)恢復。
總體來講,全球安防市場規(guī)模龐大,市場領域和市場類型不斷成熟,供應商不斷向低成本地區(qū)轉移,客戶也穩(wěn)步增長。隨著智能技術的發(fā)展,智能安防也日漸成規(guī)?;l(fā)展。根據(jù)Juniper Research的研究報告數(shù)據(jù)顯示,全球智能安防市場規(guī)模將從2018年的120億美元增長到2023年的450億美元,年復合高達30.26%。
安防產業(yè)領域龐大,具有視頻監(jiān)控、出入口控制與管理、入侵報警、樓宇對講等眾多細分行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,2019年全球安防產業(yè)總產值達到3600億美元(約合25400億人民幣),2023年智能安防行業(yè)規(guī)模將達450億美元,巨大市場機遇吸引無數(shù)企業(yè)競相爭奪,在每個細分行業(yè)均有不同的企業(yè)競爭,而各個安防企業(yè)在各細分行業(yè)的競爭優(yōu)勢不盡相同。視頻監(jiān)控領域有Axis Communications 安訊士、Bosch博世、Honeywell霍尼韋爾等企業(yè);出入口控制有Bosch博世、Honeywell霍尼韋爾、RISCO Group瑞思可安防等。
行業(yè)集中度加強,中國企業(yè)引領全球安防市場
按照2019年的營收排名,2020年全球安防50強前十位分別為:海康威視、大華股份、亞薩合萊、博世、安訊士、宇視科技、天地偉業(yè)、安朗杰、韓華Techwin、TKHGroup。國內企業(yè)??低暋⒋笕A股份依然穩(wěn)居第一、第二的位置,銷售收入遠超其他公司,均主打產品多元化;除了??低暫痛笕A股份,國內企業(yè)宇視科技、天地偉業(yè)同樣位于前十行列,名次也略有上升,分別排名第六位和第七位,宇視科技同樣主打產品多元化,而天地偉業(yè)主打視頻監(jiān)控。
2019年在全球安防TOP50榜單中,中國安防企業(yè)占了19家(包括臺灣5家),占據(jù)38%的比重,韓國入圍8家,美國入圍6家,日本3家,而2018年中國入圍的安防企業(yè)為20家(其中10家為臺灣企業(yè)),可見中國安防的強大,尤其2019年國內安防企業(yè)持續(xù)向好,實力越來越強。
隨著安防行業(yè)競爭的進一步加劇,行業(yè)集中度進一步提高,目前已經形成規(guī)模差異較大的梯級階隊,市場上的安防行業(yè)企業(yè)整體可分為三個梯隊:第一梯隊以??低?、大華股份為兩大巨頭;第二梯隊以宇視科技、曠視科技、天地偉業(yè)、科達、同為股份、萬佳安和智諾科技為主要企業(yè);第三梯隊為大多數(shù)中小企業(yè)。
隨著行業(yè)競爭加劇,行業(yè)龍頭企業(yè)憑借自身的資源優(yōu)勢、人力優(yōu)勢、技術優(yōu)勢以及成本優(yōu)勢在視頻安防市場迅速壯大,資源向龍頭企業(yè)集中趨勢愈發(fā)明顯,再加上產業(yè)鏈延伸、橫向跨界、行業(yè)深耕方面的優(yōu)勢,強者越強、贏者通吃的趨勢顯現(xiàn)。