弱者掉隊(duì)，強(qiáng)者更強(qiáng) 2020年的疫情，國(guó)際ZZ環(huán)境影響及國(guó)內(nèi)投資預(yù)算影響，安防行業(yè)整體不樂觀。其中影響最大的是中小品牌，而?？?、大華作為王牌，表現(xiàn)為“風(fēng)景這邊獨(dú)好”。?？礠3營(yíng)收180億，利潤(rùn)近40億，絕對(duì)亮眼，營(yíng)收增速回彈到12%，實(shí)力使然。中小品牌的問題是品牌優(yōu)勢(shì)不明顯，技術(shù)研發(fā)實(shí)力不夠，體量小抗風(fēng)險(xiǎn)能力低，依賴渠道關(guān)系明顯。當(dāng)?？荡笕A稍微下沉“低端、低價(jià)、高性價(jià)比”的產(chǎn)品市場(chǎng)，小品牌及組裝企業(yè)必然哀鴻遍野，日子難過。
?？颠^早地投入智能化賽道，并有實(shí)力持續(xù)投入，持續(xù)創(chuàng)新，輸出智能化及新產(chǎn)品研發(fā)，其他很多企業(yè)可能心有力不足，想要跟上產(chǎn)業(yè)變化節(jié)奏很難。未來(lái)，產(chǎn)品角度，企業(yè)將進(jìn)一步集中，而其他企業(yè)可能需要想清楚偏重于某些領(lǐng)域、某些地域，做差異化競(jìng)爭(zhēng)和生存。比如作為行業(yè)資深的前輩天地偉業(yè)，雖然一直沒能跑到行業(yè)首席，當(dāng)同期并肩的強(qiáng)者相繼隕落，而天地偉業(yè)憑借深耕行業(yè)的韌性，在隊(duì)友一波波掉隊(duì)的變革中堅(jiān)守下來(lái)，并且形成自己特有的競(jìng)爭(zhēng)力。天地專注政法領(lǐng)域的行業(yè)化解決方案，很多解決方案納入體系內(nèi)“教科書”。
第一梯隊(duì)在變化 無(wú)論是海大宇，四小龍或者安防新三巨，都存在企業(yè)帶節(jié)奏，媒體恰飯的成分，PR色彩嚴(yán)重。真正的地位需要用實(shí)力說(shuō)話，那就是營(yíng)收及利潤(rùn)規(guī)模，其他的不算數(shù)。目前海大宇角度，?？档腝3正好和大華的3Q營(yíng)收水平相當(dāng)，大體上，?？?3個(gè)大華=12個(gè)宇視。AI四小龍通過招股書披露，基本上都處于營(yíng)收不高，虧損嚴(yán)重的爬坡期，而華為和華智的體量目前不得而知。以目前?？荡笕A的體量，目前不夠100億規(guī)模的就不必往第一梯隊(duì)湊了。 如果僅僅從規(guī)模上評(píng)定，其實(shí)對(duì)新生企業(yè)也不公平，那樣行業(yè)永遠(yuǎn)不會(huì)有進(jìn)步。
換個(gè)角度，廠商的競(jìng)爭(zhēng)力可以從創(chuàng)新，技術(shù)、銷售、應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)、規(guī)模這多個(gè)維度進(jìn)行判斷。從創(chuàng)新角度，AI企業(yè)絕對(duì)可圈可點(diǎn)，雖然很多傳統(tǒng)安防人說(shuō)他們“不盈利”。另外，華為的創(chuàng)新相比AI企業(yè)，更有板有眼并且持續(xù)落地?！败浖x攝像頭”和“2+4+N”戰(zhàn)略都體現(xiàn)了華為在算法上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和思路。大華跟著?？挡⑴加袆?chuàng)新，華智跟著華為貌似壓根沒考慮創(chuàng)新。 A&S 50強(qiáng)即將過時(shí)？ A&S全球安防50強(qiáng)新鮮出爐。中國(guó)安防企業(yè)海大宇天科，分列1，2，6，7，17位。沒有意外，沒有驚喜。事情就是這么個(gè)情況。其中17位的科達(dá)營(yíng)收是2億美金，而50強(qiáng)最后一名是中國(guó)臺(tái)灣的ACTI，營(yíng)收為1700萬(wàn)美金，大概是1個(gè)億人民幣水平。所以，50強(qiáng)已經(jīng)意義不大，50強(qiáng)的前十名基本上就已經(jīng)足夠了。
另外，50強(qiáng)的亞薩合萊和博世智能建筑都是什么鬼？基本不是同類型了，還影響中國(guó)安防企業(yè)前進(jìn)。唯一碩果僅存就是AXIS，挺住。 IPO第一股仍然存疑 有的IPO是為圈錢，有的IPO是為公開市場(chǎng)募資，有的IPO是為早期投資人解套，也有早期投資者可能長(zhǎng)線持有，不能做“有罪推斷”。天使投資龔虹嘉投資?？的昧?0年多，AI企業(yè)也一定有做成的。IPO第一股是誰(shuí)不重要，IPO之后能夠借助募資快速地走上良性經(jīng)營(yíng)道路并持續(xù)下去才是王道，否則上市容易ST也不難。吃瓜群眾不要看著AI企業(yè)虧損就嗤之以鼻，AI早期投入是巨大而漫長(zhǎng)的，好比京東早期自建物流。
問題在于，持續(xù)的虧損能否換來(lái)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力和護(hù)城河，產(chǎn)品及解決方案是否落地，是否有高速增長(zhǎng)，否則就是“真虧”。比如云從，目前處于虧損階段，但年均增長(zhǎng)率達(dá)到360%，仍在高增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年將觸及盈虧平衡點(diǎn)。除了云從科技之外，依圖科技2019年投入的研發(fā)費(fèi)用也占到了營(yíng)收的91.63%。在這種高強(qiáng)度的研發(fā)支出之下，其虧損自然就不可避免了。 12月初，格靈深瞳進(jìn)入了科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)期，成為了繼依圖、云從、云天之后，第4家即將登陸科創(chuàng)板的CV公司，而且據(jù)說(shuō)他們是所有AI創(chuàng)企里營(yíng)收基本面最好看的，有可能成為國(guó)內(nèi)第一家盈利的科創(chuàng)板AI上市公司。小幾個(gè)億的收入，幾千萬(wàn)的利潤(rùn)，幾十個(gè)億的估值，比起其他幾家的巨額虧損，落袋為安也挺香。格靈因早期“3000億估值帶節(jié)奏被嘲笑”過。未曾清貧難做人，不經(jīng)打擊永天真。卷土重來(lái)是涅槃重生，還是回光返照，拭目以待。
企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 很多企業(yè)都在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，很多安防企業(yè)都在助力企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型分幾個(gè)層。第一層，企業(yè)業(yè)務(wù)管理過程中的信息化，信息化指的就是SAP、CRM類的辦公系統(tǒng)。第二層，把企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需的關(guān)鍵產(chǎn)品、設(shè)備、人員以及業(yè)務(wù)場(chǎng)景方方面面的信息進(jìn)行采集，依靠各種感知設(shè)備，做到產(chǎn)品、設(shè)備、設(shè)施的物聯(lián)，以及場(chǎng)景物聯(lián)，這就是物聯(lián)網(wǎng)，也是建立了數(shù)字孿生。第三層，基于可匯聚的企業(yè)數(shù)據(jù)，包括感知到的物聯(lián)數(shù)據(jù)以及企業(yè)信息化產(chǎn)生的信息數(shù)據(jù)，形成物信融合的平臺(tái)?；谶@個(gè)數(shù)據(jù)平臺(tái)，又把智能分析的能力加載上去，構(gòu)建認(rèn)知智能，從數(shù)據(jù)中產(chǎn)生洞察，利用數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，由此形成智能應(yīng)用。 以前的安防企業(yè)，總想跳出安防，到廣袤無(wú)邊的AIoT去遨游（忽悠投資者）。AIoT賽道太大了，太虛擬縹緲了。而企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是實(shí)實(shí)在在的應(yīng)用。比如以?？档腅BG物信融合的一個(gè)架構(gòu)為例，就能發(fā)現(xiàn)它是基于多維感知的各種設(shè)備，但設(shè)備用途已經(jīng)大大廣泛了，遠(yuǎn)不只是用來(lái)解決安防的問題，而是融合到每一家企業(yè)的個(gè)性化的業(yè)務(wù)管理過程中。為未來(lái)在多維感知、多模態(tài)的技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)生的各種變化是非常豐富多樣的。還可以把上面講的物信融合，放到公共服務(wù)中去，在城市治理這樣更大的場(chǎng)景中。估計(jì)華為機(jī)器視覺也是這么想的。
人臉識(shí)別遭遇危機(jī) 2020年群眾及媒體對(duì)人臉識(shí)別的關(guān)注空前提高，一方面是各地為防疫紛紛落地的人臉識(shí)別，另外就是一些“人臉訴訟”案例。小編的結(jié)論是“人臉識(shí)別利大于弊，應(yīng)繼續(xù)推廣應(yīng)用”。但是，需要做好很多工作。
從具體應(yīng)用角度：一、目的合理、正當(dāng)、必要。二、保障用戶的選擇權(quán)，不強(qiáng)制，多選項(xiàng)。三、確保授權(quán)同意后采集。四、明示收集使用規(guī)則，并建立嚴(yán)格的內(nèi)部管理措施。五、最小化存儲(chǔ)和使用。六、明確標(biāo)注避免混淆。七、持續(xù)提升準(zhǔn)確度和安全性。從人臉識(shí)別供應(yīng)商角度，要有所為有所不為，不要為了業(yè)績(jī)或者場(chǎng)景落地更多而落地一些“不必要”的項(xiàng)目。對(duì)于媒體來(lái)說(shuō)，不要刻意誤導(dǎo)人臉識(shí)別侵犯隱私云云或者亂帶節(jié)奏。
另外，小編最近接觸了幾家人臉識(shí)別產(chǎn)品，很簡(jiǎn)單的應(yīng)用：利用人臉識(shí)別進(jìn)行辦公室出入控制，和原來(lái)的門禁控制系統(tǒng)結(jié)合使用，并附帶測(cè)溫、戴口罩識(shí)別等功能。通過現(xiàn)場(chǎng)試用比對(duì)，從終端用戶直觀感受講，商湯和曠視自家的平板產(chǎn)品在識(shí)別速度和準(zhǔn)確性方面，明顯優(yōu)于其他企業(yè)（其他企業(yè)有的聲稱自己算法，有的聲稱OEM商湯曠視的）。老百姓不關(guān)注參數(shù)或者PR，就是同一個(gè)場(chǎng)地，實(shí)實(shí)在在的測(cè)試和體驗(yàn)。所以，算法差異還是明顯的。 阿里開始拆中臺(tái)了？
2019年，“中臺(tái)”概念被引入到安防行業(yè)，“數(shù)據(jù)中臺(tái)”/“業(yè)務(wù)中臺(tái)”最先由宇視推出。宇視推出中臺(tái)有情可原，因?yàn)橛钜暩⒗锏暮献?，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的中臺(tái)概念，更早被阿里踐行。宇視阿里云發(fā)布了“雙中臺(tái)戰(zhàn)略：數(shù)據(jù)中臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)”，以“不變”應(yīng)“萬(wàn)變”。后有高新興、東方網(wǎng)力等公司也提出了“中臺(tái)”概念。中臺(tái)實(shí)際上是通用業(yè)務(wù)的下沉，企業(yè)在一個(gè)行業(yè)耕耘多年之后，一般都會(huì)形成一些公用的業(yè)務(wù)，而這些業(yè)務(wù)是可以像中間件那樣進(jìn)行下沉共享的，或理解為就是盡量避免重復(fù)造輪子。中臺(tái)從公司戰(zhàn)略角度，將這些行為進(jìn)行了規(guī)范化，公共的部分交給公共系統(tǒng)部門去做。大華的“HOC之1平臺(tái)+N應(yīng)用”，海康的“AI Cloud 平臺(tái)+N行業(yè)”都是“中臺(tái)”。中臺(tái)不僅是技術(shù)，更多是“組織”問題。 中臺(tái)不行了，連阿里都要放棄它了？其實(shí)不然。不是中臺(tái)不行，而是場(chǎng)景變了，中臺(tái)在提升組織效率、進(jìn)行組合式創(chuàng)新等方面還是非常優(yōu)秀的。從阿里中臺(tái)的演進(jìn)來(lái)看，中臺(tái)將越來(lái)越薄，是中臺(tái)發(fā)展的一個(gè)必然趨勢(shì)。準(zhǔn)確地說(shuō)，中臺(tái)適合做“組合式創(chuàng)新”，沒法做“顛覆式創(chuàng)新”。因?yàn)?，組合式創(chuàng)新，是把現(xiàn)有幾個(gè)能力進(jìn)行組合，形成新的能力，它強(qiáng)調(diào)能力的標(biāo)準(zhǔn)化，這個(gè)恰恰是中臺(tái)所擅長(zhǎng)的。安防企業(yè)上“中臺(tái)”，不要盲目跟風(fēng)，也不能照搬硬套。
安防少年，無(wú)法再出發(fā) 這是一個(gè)悲傷的話題。之前有人就說(shuō)NetP老大的口才了得，有點(diǎn)安防行業(yè)“賈躍亭”的意思，結(jié)果一語(yǔ)成讖，都變成“下周回來(lái)”。有人說(shuō)安防行業(yè)不適合并購(gòu)，因?yàn)楹茈y整合，前有安防資本教父“中安消”的神操作從天堂到地獄，結(jié)果前車之鑒殊途同歸，同樣善于并購(gòu)的NetP也ST了。 現(xiàn)在就想問問cuan投：“想要問問你以后還敢不敢，像這一波投資這樣如此草率地操作？想要問問你還敢不敢，像NetP這樣為AI癡狂；想要問問你還敢不敢，像這次這樣容易上當(dāng)；像NetP這樣的大窟窿，如今裸泳在你面前到底你會(huì)怎么想；為何總是這樣，爛賬下面還深藏著訴訟，說(shuō)好不要為NetP憂傷......”。 冥冥之中都有注定？ 偶然發(fā)現(xiàn)，這一波移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能公司的成立時(shí)間竟然是完全重合的。冥冥之中，是否也“周期”的概念？踩對(duì)了時(shí)代的節(jié)點(diǎn)，就更容易成功?歷史上偉大的公司無(wú)一不是在同一時(shí)期成立的，這也能說(shuō)明一些問題。但是，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司基本江山坐定，盈利健康，而人工智能公司還在苦苦掙扎上市IPO融資以換取未知的慢慢前程。
換個(gè)角度看，人工智能公司偏實(shí)體，需要大量的科研投入及底座建設(shè)，屬于“慢公司”，而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司偏流量和用戶，有了合理商業(yè)模式需要快馬加鞭圈地運(yùn)動(dòng)，屬于“快”公司。ZF現(xiàn)在鼓勵(lì)慢公司。 十、AI企業(yè)路線變化
雖然都是從算法起步，但是幾家AI企業(yè)未來(lái)之路差異漸顯。依圖以算法技術(shù)及芯片技術(shù)為核心，雙輪驅(qū)動(dòng)，研發(fā)云、邊、端不同形態(tài)的算力產(chǎn)品，形成行業(yè)解決方案，賦能各行業(yè)。云從強(qiáng)調(diào)人工智能將以人機(jī)協(xié)同的方式嵌入到所有的業(yè)務(wù)流程中，連接線上線下各類數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先一代的人類與智能的交互體驗(yàn)，并推出人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)。曠視宏觀微觀都在抓：宏觀層面，曠視的業(yè)務(wù)從城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到公共安全、交通管理、城市管理和司法四大垂直領(lǐng)域都有所覆蓋，是首個(gè)以計(jì)算機(jī)視覺能力助力城市治理的AI 企業(yè)。在微觀層面，曠視聚焦城市微單元場(chǎng)景，如社區(qū)、樓宇、產(chǎn)業(yè)園、工廠、景區(qū)、校園、工地等小場(chǎng)景的智能化升級(jí)。 過去三十年，從“看得見”、“看得清”再到“看得懂”，從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，再到智能化，場(chǎng)景越來(lái)越復(fù)雜，數(shù)據(jù)越來(lái)越多維，市場(chǎng)需求不斷升級(jí)的同時(shí)，技術(shù)和產(chǎn)品需要更快速地升級(jí)。城市級(jí)數(shù)字基建需要人工智能穿針引線，才能實(shí)現(xiàn)全周期、全域視圖管理，實(shí)現(xiàn)條、塊顆粒度的數(shù)字孿生。建設(shè)城市大腦沒有捷徑，行業(yè)中的長(zhǎng)尾需求和碎片化場(chǎng)景亟需源源不斷的創(chuàng)新算法和有業(yè)務(wù)特色的新型軟硬件產(chǎn)品，曠視為代表的諸AI企業(yè)致力于向客戶交付整體解決方案的價(jià)值而非“單兵型”產(chǎn)品。曠視的做法是用深入碎片化場(chǎng)景的高性能算法結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景，重新定義硬件和軟件，通過軟硬一體化的手段構(gòu)建覆蓋云、邊、端的應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)，從而圍繞“條”和“塊”打造出具有場(chǎng)景特性的“超級(jí)應(yīng)用”。
