最直觀！用數(shù)字丈量智能安防國內及海外市場 家庭安防監(jiān)控系統(tǒng)價格
行業(yè)活動2017年08月25日
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根據(jù)前瞻產業(yè)研究院《中國互聯(lián)網+安防行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，近年來，隨著安防需求不斷提升，傳統(tǒng)安防企業(yè)借助人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、移動互聯(lián)等技術呈現(xiàn)多元化快速發(fā)展，我國安防行業(yè)市場規(guī)模從2010年的2350億元增長到2016年的5400億元，年復合增長率達到15%。
近年來，中國視頻監(jiān)控市場受平安城市建設，北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、深圳大運會等安保項目以及各行業(yè)視頻監(jiān)控需求快速增長等因素的刺激和拉動，取得了快速發(fā)展，整體市場規(guī)模迅速擴大。據(jù)報告，2014年我國視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模為57.0億美元，2018年將突破100億美元，2014-2019年復合增長率為15.7%。
從安防應用角度分析，2016年安防產品行業(yè)應用中，平安城市、智能交通和智能樓宇所占比例最高，分別達到24%、18%和16%，占據(jù)整個應用市場份額過半。此外，安防產品應用在文教衛(wèi)、金融和能源、司法等多個領域，應用范圍十分廣泛。
全球安防服務行業(yè)近年來呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。2015年，全球安防產業(yè)總收入2182億美元，同比增長8.4%，2011年至2015年復合增長率達到8%。其中，實體安防業(yè)2015年總收入1413億美元，占安防行業(yè)總收入的64.8%，信息技術安防總收入769億美元，占比35.2%。
安防市場規(guī)模
未來五年(2016-2020)將持續(xù)增長，但增速預計將略有放緩，年復合增長率預期為7.6%。到2020年，安防市場年銷售額將達到3150億美元。
相比全球市場，中國安防市場發(fā)展更為迅速。在經濟快速發(fā)展、國內安防需求不斷增長的背景下，國內安防行業(yè)實現(xiàn)快速成長。根據(jù)報告，2016年我國安防行業(yè)總產值達到5400億元，安防產業(yè)占國內生產總值7%，行業(yè)增速11.11%，國內安防市場增速顯著高于全球平均水平。
英國每千人約擁有75臺監(jiān)控攝像機，美國平均每千人約有96臺監(jiān)控攝像頭，而相比之下，我國攝像頭密度位居前列的北京與上海每千人配備的攝像頭數(shù)目均不到40，而其他二三線城市人均攝像頭數(shù)量更是遠遠小于英美等發(fā)達國家。較低的人均安防設備數(shù)量以及安防地區(qū)發(fā)展的不均衡為國內提供了充足市場，我們認為目前國內安防監(jiān)控市場仍具有較大空間。
此外，安防產品不同于其他產品，其應用環(huán)境比較惡劣。同時安防設備技術升級換代較快，從行業(yè)調研數(shù)據(jù)來看，一般3~5年就會升級換代一次。相對于增量市場，存量市場設備更新?lián)Q代也是組成了安防市場發(fā)展的重要部分。
我們認為一帶一路戰(zhàn)略對于相關地區(qū)安防要求將提出較高要求，相關地區(qū)安防行業(yè)有望受到強力拉動。以新疆地區(qū)為例，新疆作為“一帶一路”經濟的核心區(qū)，地區(qū)安全維穩(wěn)關乎“一帶一路”國家級頂層戰(zhàn)略推進的進程，安防需求不斷增長。根據(jù)報告，從2009年開始，新疆大幅增加財政對公共安全領域的支出，年增速均保持在10%以上，2016年同比增加約20%，大幅領先全國水平。據(jù)新疆政府和社會資本合作中心的數(shù)據(jù)，2017年新疆各大城市區(qū)域的平安城市、智慧城市以及安防工程相繼開始招標建設，新疆周邊城市在烏魯木齊安防建設示范下開始加緊平安城市及智慧城市建設。
平安城市建設起源于“科技強警”戰(zhàn)略和城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設，即“3111”試點工程。平安城市作為公共安全技術防范系統(tǒng)的重要組成部分與安防行業(yè)的關系十分緊密。其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)是平安城市建設的重要環(huán)節(jié)，自2005年來，“平安城市”建設累計投入超5000億，其中視頻監(jiān)控設備投入約占1/3，北上廣深等一線城市的治安視頻監(jiān)控攝像機投放均已超25萬臺，然而很多二三四線城市，視頻監(jiān)控攝像頭覆蓋率仍極低，提升空間巨大。
目前，平安城市項目越來越多的摻雜了智能交通建設內容，治安視頻監(jiān)控項目不單單有卡口內容，還包括電子警察，甚至交通信號控制、交通誘導等建設內容。2016年平安城市過億項目共有47項，合計市場規(guī)模約109.2億。
2016年國內智慧城市項目集中落地并呈現(xiàn)智能化升級特點，眾多項目中包含智能交通管理、平安城市、智能交通運輸、智能停車等內容。我們認為智慧城市建設對于安防產業(yè)以及智能化具有巨大的推動作用。2016年智慧城市過億項目共有22項，合計市場規(guī)模約187.8億。
在政府部門的全力推動下，2016年PPP項目加快落地，各地地方PPP項目需求不斷加大，截至2016年12月末，全國入庫項目11260個，投資額13.5萬億元。其中，已簽約落地的1351個，投資額2.2萬億元;國家示范項目743個，投資額1.86萬億元。
安防PPP項目同樣處于加速推進階段，伴隨政府對PPP項目的大力支持，安防PPP項目即將進入高速發(fā)展軌道。
安防監(jiān)控行業(yè)從誕生初期開始，一路發(fā)展的目標就是從被動防御轉化為主動防御。這個目標隨著視頻監(jiān)控系統(tǒng)大聯(lián)網和高清化的發(fā)展，正在愈發(fā)強烈。特別是，高清攝像頭產生了海量數(shù)據(jù)，需要一種新的方法來進行視頻信息提取和分析。因此，擅長處理海量數(shù)據(jù)的人工智能則顯得尤為重要。
高清技術日益進步，圖像的分辨率從D1到720P、1080P再到4K逐步進階。同時，高清攝像頭的占比也在擴大。根據(jù)中國產業(yè)發(fā)展研究網報告，2012年全國高清攝像機(包括IPC、HD-SDI、HD-MDI，720p、1080i、1080p等全部在內)總出貨量已突破360萬臺，約占到了攝像機市場總量的20%。2014年，高清攝像機總出貨量約為920萬臺，約占到攝像機市場總量的46%。
2015年，高清攝像機總出貨量約為1500萬臺，約占到攝像機市場總量的55%，達到了市場第一。其中，每日產生的視頻監(jiān)控錄像，按平均每臺每小時產生1.5G，一日24小時計算，其數(shù)據(jù)量就可達到千PB以上，累積的歷史數(shù)據(jù)則更為龐大。
英國是全球安防設備安裝和使用普及率最高的國家之一，英國安防行業(yè)維持穩(wěn)定且適度的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年英國安防服務行業(yè)總收入約為108億美元，2011-2015年復合增長率3.1%，其中2015年英國安防雇員人數(shù)將超過33萬人，復合增長率達3.3%,而實體安防業(yè)2015年總收入達到56億美元，占整個安防行業(yè)收入的51.5%,而信息技術安防收入為52億美元，占比48.5%。
英國安防業(yè)發(fā)展驅動力主要來自于以下幾個方面：首先，英國是全世界安裝監(jiān)控攝像機最多的國家，閉路電視的鏡頭數(shù)量2015年超過800萬個，占英國安防設備30%和全球10%的市場份額，并且以每年2.9%的速度持續(xù)增長。其次，由于英國政府近年來不斷削減開支，導致雇用私人安保機構從事監(jiān)獄、警務支持等公共服務數(shù)量大幅增加。另外，由于近年來公共安全和恐怖襲擊事件頻發(fā)，政府加大了針對諸如機場、地鐵等敏感區(qū)域的安防等級。
預計英國未來安防行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)加速趨勢。2015-2020年，英國安防行業(yè)年復合增長率預計為4.6%,2020年行業(yè)總收入預計將達到135億美元。
北美作為全世界最大安防市場，其中美國約占90%、加拿大占8%、墨西哥占2%。北美洲安防市場主要呈現(xiàn)以下特點∶需求量大、價格競爭激烈、制造商多、市場成熟，是安防企業(yè)競相角逐之地。
北美市場中，發(fā)展較為成熟的莫過于美國安防市場。美國安防企業(yè)大多以生產制造商的角色出現(xiàn)，采用跨國式的經營模式，不少企業(yè)與國際同行建立了廣泛的戰(zhàn)略合作伙伴關系，大約有80%的產品需委外加工。在北美市場，韓國產品和臺灣產品不時出現(xiàn)。
巴西作為南美安防市場的大國，其安防市場規(guī)模也相當大，占據(jù)南美市場大多數(shù)份額。其安防市場發(fā)展特性為：穩(wěn)定成長、價格競爭激烈。南美洲安防生產制造商較少，過去主要依靠從美國進口。
不同于英國和美國看重產品質量，南美安防用戶大多數(shù)對價格比較在乎。在產品流通渠道方面，由于本地制造商較少且多以亞洲市場、歐美市場為采購目標，因此安防企業(yè)大多以進口、批發(fā)，工程安裝為主。
印度視頻監(jiān)控設備市場在2013年第一次超過3億美元，在未來五年的增長速度將會越來越快。截止2015年，越南的復合年均增長率CAGR預計將達到22.3%，成為全東南亞最高。
泰國90%的安防產品依賴進口，近年來，泰國政府投資力度也不斷加強，城市監(jiān)控、交通運輸及邊境安防是泰國政府主要投入的領域，而中、臺、韓產品是泰國安防產品進口的主要國家和地區(qū)。
以德國、英國、法國等為代表的西歐安防市場占全球安防市場36%。歐洲安防市場主要有以下特點∶需求穩(wěn)定、注重產品質量、競爭多樣、產品高低端差異明顯，流通渠道各有不同。
歐洲市場以單一市場為主，各國以自己的市場為中心，幾乎沒有連鎖方式經營的企業(yè)。市場對新產品的接收力較強，產品多樣，比較關心產品的性價比。
2016年中國安防工程產值約3100億元，安防產品產值約1900億元，報警運營服務及其他產值約410億元。
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近年來，中國視頻監(jiān)控市場受平安城市建設，北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、深圳大運會等安保項目以及各行業(yè)視頻監(jiān)控需求快速增長等因素的刺激和拉動，取得了快速發(fā)展，整體市場規(guī)模迅速擴大。據(jù)報告，2014年我國視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模為57.0億美元，2018年將突破100億美元，2014-2019年復合增長率為15.7%。
從安防應用角度分析，2016年安防產品行業(yè)應用中，平安城市、智能交通和智能樓宇所占比例最高，分別達到24%、18%和16%，占據(jù)整個應用市場份額過半。此外，安防產品應用在文教衛(wèi)、金融和能源、司法等多個領域，應用范圍十分廣泛。
全球安防服務行業(yè)近年來呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。2015年，全球安防產業(yè)總收入2182億美元，同比增長8.4%，2011年至2015年復合增長率達到8%。其中，實體安防業(yè)2015年總收入1413億美元，占安防行業(yè)總收入的64.8%，信息技術安防總收入769億美元，占比35.2%。
安防市場規(guī)模
未來五年(2016-2020)將持續(xù)增長，但增速預計將略有放緩，年復合增長率預期為7.6%。到2020年，安防市場年銷售額將達到3150億美元。
相比全球市場，中國安防市場發(fā)展更為迅速。在經濟快速發(fā)展、國內安防需求不斷增長的背景下，國內安防行業(yè)實現(xiàn)快速成長。根據(jù)報告，2016年我國安防行業(yè)總產值達到5400億元，安防產業(yè)占國內生產總值7%，行業(yè)增速11.11%，國內安防市場增速顯著高于全球平均水平。
英國每千人約擁有75臺監(jiān)控攝像機，美國平均每千人約有96臺監(jiān)控攝像頭，而相比之下，我國攝像頭密度位居前列的北京與上海每千人配備的攝像頭數(shù)目均不到40，而其他二三線城市人均攝像頭數(shù)量更是遠遠小于英美等發(fā)達國家。較低的人均安防設備數(shù)量以及安防地區(qū)發(fā)展的不均衡為國內提供了充足市場，我們認為目前國內安防監(jiān)控市場仍具有較大空間。
此外，安防產品不同于其他產品，其應用環(huán)境比較惡劣。同時安防設備技術升級換代較快，從行業(yè)調研數(shù)據(jù)來看，一般3~5年就會升級換代一次。相對于增量市場，存量市場設備更新?lián)Q代也是組成了安防市場發(fā)展的重要部分。
我們認為一帶一路戰(zhàn)略對于相關地區(qū)安防要求將提出較高要求，相關地區(qū)安防行業(yè)有望受到強力拉動。以新疆地區(qū)為例，新疆作為“一帶一路”經濟的核心區(qū)，地區(qū)安全維穩(wěn)關乎“一帶一路”國家級頂層戰(zhàn)略推進的進程，安防需求不斷增長。根據(jù)報告，從2009年開始，新疆大幅增加財政對公共安全領域的支出，年增速均保持在10%以上，2016年同比增加約20%，大幅領先全國水平。據(jù)新疆政府和社會資本合作中心的數(shù)據(jù)，2017年新疆各大城市區(qū)域的平安城市、智慧城市以及安防工程相繼開始招標建設，新疆周邊城市在烏魯木齊安防建設示范下開始加緊平安城市及智慧城市建設。
平安城市建設起源于“科技強警”戰(zhàn)略和城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設，即“3111”試點工程。平安城市作為公共安全技術防范系統(tǒng)的重要組成部分與安防行業(yè)的關系十分緊密。其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)是平安城市建設的重要環(huán)節(jié)，自2005年來，“平安城市”建設累計投入超5000億，其中視頻監(jiān)控設備投入約占1/3，北上廣深等一線城市的治安視頻監(jiān)控攝像機投放均已超25萬臺，然而很多二三四線城市，視頻監(jiān)控攝像頭覆蓋率仍極低，提升空間巨大。
目前，平安城市項目越來越多的摻雜了智能交通建設內容，治安視頻監(jiān)控項目不單單有卡口內容，還包括電子警察，甚至交通信號控制、交通誘導等建設內容。2016年平安城市過億項目共有47項，合計市場規(guī)模約109.2億。
2016年國內智慧城市項目集中落地并呈現(xiàn)智能化升級特點，眾多項目中包含智能交通管理、平安城市、智能交通運輸、智能停車等內容。我們認為智慧城市建設對于安防產業(yè)以及智能化具有巨大的推動作用。2016年智慧城市過億項目共有22項，合計市場規(guī)模約187.8億。
在政府部門的全力推動下，2016年PPP項目加快落地，各地地方PPP項目需求不斷加大，截至2016年12月末，全國入庫項目11260個，投資額13.5萬億元。其中，已簽約落地的1351個，投資額2.2萬億元;國家示范項目743個，投資額1.86萬億元。
安防PPP項目同樣處于加速推進階段，伴隨政府對PPP項目的大力支持，安防PPP項目即將進入高速發(fā)展軌道。
安防監(jiān)控行業(yè)從誕生初期開始，一路發(fā)展的目標就是從被動防御轉化為主動防御。這個目標隨著視頻監(jiān)控系統(tǒng)大聯(lián)網和高清化的發(fā)展，正在愈發(fā)強烈。特別是，高清攝像頭產生了海量數(shù)據(jù)，需要一種新的方法來進行視頻信息提取和分析。因此，擅長處理海量數(shù)據(jù)的人工智能則顯得尤為重要。
高清技術日益進步，圖像的分辨率從D1到720P、1080P再到4K逐步進階。同時，高清攝像頭的占比也在擴大。根據(jù)中國產業(yè)發(fā)展研究網報告，2012年全國高清攝像機(包括IPC、HD-SDI、HD-MDI，720p、1080i、1080p等全部在內)總出貨量已突破360萬臺，約占到了攝像機市場總量的20%。2014年，高清攝像機總出貨量約為920萬臺，約占到攝像機市場總量的46%。
2015年，高清攝像機總出貨量約為1500萬臺，約占到攝像機市場總量的55%，達到了市場第一。其中，每日產生的視頻監(jiān)控錄像，按平均每臺每小時產生1.5G，一日24小時計算，其數(shù)據(jù)量就可達到千PB以上，累積的歷史數(shù)據(jù)則更為龐大。
英國是全球安防設備安裝和使用普及率最高的國家之一，英國安防行業(yè)維持穩(wěn)定且適度的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年英國安防服務行業(yè)總收入約為108億美元，2011-2015年復合增長率3.1%，其中2015年英國安防雇員人數(shù)將超過33萬人，復合增長率達3.3%,而實體安防業(yè)2015年總收入達到56億美元，占整個安防行業(yè)收入的51.5%,而信息技術安防收入為52億美元，占比48.5%。
英國安防業(yè)發(fā)展驅動力主要來自于以下幾個方面：首先，英國是全世界安裝監(jiān)控攝像機最多的國家，閉路電視的鏡頭數(shù)量2015年超過800萬個，占英國安防設備30%和全球10%的市場份額，并且以每年2.9%的速度持續(xù)增長。其次，由于英國政府近年來不斷削減開支，導致雇用私人安保機構從事監(jiān)獄、警務支持等公共服務數(shù)量大幅增加。另外，由于近年來公共安全和恐怖襲擊事件頻發(fā)，政府加大了針對諸如機場、地鐵等敏感區(qū)域的安防等級。
預計英國未來安防行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)加速趨勢。2015-2020年，英國安防行業(yè)年復合增長率預計為4.6%,2020年行業(yè)總收入預計將達到135億美元。
北美作為全世界最大安防市場，其中美國約占90%、加拿大占8%、墨西哥占2%。北美洲安防市場主要呈現(xiàn)以下特點∶需求量大、價格競爭激烈、制造商多、市場成熟，是安防企業(yè)競相角逐之地。
北美市場中，發(fā)展較為成熟的莫過于美國安防市場。美國安防企業(yè)大多以生產制造商的角色出現(xiàn)，采用跨國式的經營模式，不少企業(yè)與國際同行建立了廣泛的戰(zhàn)略合作伙伴關系，大約有80%的產品需委外加工。在北美市場，韓國產品和臺灣產品不時出現(xiàn)。
巴西作為南美安防市場的大國，其安防市場規(guī)模也相當大，占據(jù)南美市場大多數(shù)份額。其安防市場發(fā)展特性為：穩(wěn)定成長、價格競爭激烈。南美洲安防生產制造商較少，過去主要依靠從美國進口。
不同于英國和美國看重產品質量，南美安防用戶大多數(shù)對價格比較在乎。在產品流通渠道方面，由于本地制造商較少且多以亞洲市場、歐美市場為采購目標，因此安防企業(yè)大多以進口、批發(fā)，工程安裝為主。
印度視頻監(jiān)控設備市場在2013年第一次超過3億美元，在未來五年的增長速度將會越來越快。截止2015年，越南的復合年均增長率CAGR預計將達到22.3%，成為全東南亞最高。
泰國90%的安防產品依賴進口，近年來，泰國政府投資力度也不斷加強，城市監(jiān)控、交通運輸及邊境安防是泰國政府主要投入的領域，而中、臺、韓產品是泰國安防產品進口的主要國家和地區(qū)。
以德國、英國、法國等為代表的西歐安防市場占全球安防市場36%。歐洲安防市場主要有以下特點∶需求穩(wěn)定、注重產品質量、競爭多樣、產品高低端差異明顯，流通渠道各有不同。
歐洲市場以單一市場為主，各國以自己的市場為中心，幾乎沒有連鎖方式經營的企業(yè)。市場對新產品的接收力較強，產品多樣，比較關心產品的性價比。
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