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題圖：寬帶資本創(chuàng)始合伙人 田溯寧先生

■按：

江湖人稱「互聯(lián)網(wǎng)先生」的田溯寧在TMT領(lǐng)域是少數(shù)幾個(gè)不老的傳奇，因而備受尊重。但他一直在反思自己：他說在亞信和網(wǎng)通時(shí)，想象力不夠大，勇氣也不夠大;他說過了50歲的本能就是保守，而做投資要不斷與自己的保守做戰(zhàn)斗。

如今我們正在經(jīng)歷一個(gè)大變革的時(shí)代，回顧中國科技互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷史，很大程度上與基礎(chǔ)技術(shù)驅(qū)動(dòng)力有關(guān)?；ヂ?lián)網(wǎng)向著萬物互聯(lián)發(fā)展，我們?cè)撊绾伟盐兆〖夹g(shù)變革的機(jī)會(huì)?目前有哪些投資機(jī)會(huì)?田溯寧結(jié)合自己在通訊行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)分享了對(duì)未來「萬物+」時(shí)代的思考，希望能對(duì)你有啟發(fā)。

■發(fā)展萬物互聯(lián)，

最大的問題是我們沒那么大想象力

作者|田溯寧 編輯|周瑩

素材來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫、寬帶資本

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一

通訊業(yè)的變革

在我的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷中，資本尤其是股權(quán)投資扮演了非常關(guān)鍵的角色。我第一次創(chuàng)業(yè)是一次失敗的經(jīng)歷，卻也是我第一次成功融資，那段經(jīng)歷讓我知道了股權(quán)和股東是怎么回事。1993年，我和丁健相識(shí)，隨后在達(dá)拉斯注冊(cè)了亞信公司，這是我的第二次創(chuàng)業(yè)。我們第一次接觸到了風(fēng)險(xiǎn)投資的概念，對(duì)于我們來說，這是一個(gè)資本的啟蒙過程。

1999年網(wǎng)通成立，請(qǐng)我出任CEO，于是，我開始了第三次創(chuàng)業(yè)。這次創(chuàng)業(yè)與資金的關(guān)系就更密切了。網(wǎng)通建立了當(dāng)時(shí)全世界最好的新一代光纖網(wǎng)絡(luò)，這樣一個(gè)「寬帶的夢(mèng)想」，如果沒有資本的支持則無從談起。

2005年，我開始思考這樣一個(gè)問題：今后我到底要做什么?怎樣才能把握住中國未來發(fā)展的主旋律?怎樣才能把我過去的經(jīng)驗(yàn)利用起來?我想，應(yīng)該做一個(gè)投資基金。2006年，我從網(wǎng)通辭職，建立了現(xiàn)在的新平臺(tái)：寬帶資本。

回顧中國科技互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷史，很大程度與基礎(chǔ)技術(shù)驅(qū)動(dòng)力有關(guān)。在行業(yè)穩(wěn)定后，是否有創(chuàng)新的技術(shù)?從云計(jì)算到現(xiàn)在，技術(shù)變革的來龍去脈怎么樣，能不能在這樣一個(gè)變革中再發(fā)現(xiàn)一些未來能夠改變整個(gè)架構(gòu)的事?我就這些問題分享一些自己的理解。

首先，通訊業(yè)的變革對(duì)世界的影響非常大。我覺得大家低估了運(yùn)營商在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中的非常關(guān)鍵的位置。20年前運(yùn)營商走向IP網(wǎng)絡(luò)，誕生了人類歷史上最偉大的創(chuàng)新——把每個(gè)電腦、手機(jī)連在一起。IP網(wǎng)絡(luò)的變革對(duì)今天的互聯(lián)網(wǎng)起了非常關(guān)鍵的作用，如果沒有運(yùn)營商走向IP網(wǎng)絡(luò)，全球的互聯(lián)網(wǎng)不可能這么便宜。IP網(wǎng)絡(luò)改變了傳統(tǒng)運(yùn)營商過去靠時(shí)間和距離收費(fèi)的商業(yè)模式，改為流量、包月等商業(yè)模式。

2001年運(yùn)營商提出GSM標(biāo)準(zhǔn)，開始的時(shí)候希望建立自己的封閉體系，后來IP開放了，全球運(yùn)營商走CDMA和GSM兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)，才有PC互聯(lián)網(wǎng)及后來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來。

現(xiàn)在，網(wǎng)絡(luò)通信的變革又到了一個(gè)新的階段——窄帶物聯(lián)網(wǎng)。這種變革是大的創(chuàng)新前夜的開始，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)雖然說得很多，但是真正說明白很難，就像我5年前講「云」的時(shí)候，大家都覺得云計(jì)算太抽象。

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在發(fā)生變化，環(huán)境發(fā)生了根本的變化。如果用一個(gè)詞能夠記住的話，我們真是到了「萬物+」的時(shí)候，每個(gè)物都有智慧，有計(jì)算能力，或者萬物都有了芯片，這是件非常重大的事件。在這個(gè)事件的過程中，咱們?cè)趺礃幽軌騻鞑ズ?、把握好機(jī)會(huì)，這是非常重要的。當(dāng)然一個(gè)技術(shù)變革被認(rèn)可的時(shí)候，它都有一個(gè)階段，能不能把握這樣一個(gè)技術(shù)變革，真正做好還要有10年、20年的路程。

這時(shí)候有兩個(gè)事情很重要，首先是技術(shù)原創(chuàng)，將來能不能在中關(guān)村發(fā)明「萬物+」的一個(gè)軟件，全球跟著走;其次是有沒有可能在這個(gè)過程中，我們又創(chuàng)造一個(gè)獨(dú)特的商業(yè)模式，讓中國的整個(gè)制造業(yè)再煥發(fā)青春，變成運(yùn)營商那樣計(jì)時(shí)收費(fèi)，或是形成新的價(jià)格體系。

二

萬物+時(shí)代的到來

那下一步到底是什么?我們應(yīng)該關(guān)注2017年定了一個(gè)很重要的標(biāo)準(zhǔn)，即把NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))作為全球運(yùn)營商的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)的變革與網(wǎng)絡(luò)的變革有非常大的關(guān)聯(lián)， NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)就像90年代中期IP網(wǎng)絡(luò)成為運(yùn)營商的標(biāo)準(zhǔn)之后，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)才得以如火如荼的發(fā)展。因此我覺得2017年是非常關(guān)鍵的一年。

NB-IoT要解決什么問題?IP網(wǎng)絡(luò)由于犧牲交換網(wǎng)絡(luò)的特征，非常靈活，但是它沒有解決一些問題，比如我今天發(fā)一個(gè)郵件，時(shí)延不是那么大的事情，但如果汽車要聯(lián)網(wǎng)了，我們要自動(dòng)駕駛汽車，網(wǎng)絡(luò)時(shí)延就是一個(gè)很大的問題。

IP網(wǎng)絡(luò)的終端都是PC終端，功耗的問題以前沒有想到，如果物聯(lián)網(wǎng)的功耗問題解決不了，頻繁換電池，業(yè)務(wù)便沒辦法開展，所以網(wǎng)絡(luò)低功耗變得很重要，安全也會(huì)出現(xiàn)很多問題。實(shí)際上它也走了一個(gè)否定之否定的過程，早期是交換網(wǎng)絡(luò)，后來是路由網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)在又有交換網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)在里面。

未來的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，技術(shù)變革仍是一個(gè)重要的原因。計(jì)算和存儲(chǔ)有摩爾定律，但是網(wǎng)絡(luò)的變革是非常復(fù)雜的。我做了7年的運(yùn)營商，網(wǎng)絡(luò)首先是端到端，骨干網(wǎng)聯(lián)好了，接入網(wǎng)沒聯(lián)好也不行。

今天從「互聯(lián)網(wǎng)+」到「萬物+」，我覺得有幾個(gè)技術(shù)都到了有一定基礎(chǔ)的時(shí)候。很重要的一個(gè)驅(qū)動(dòng)因素是手機(jī)普及，各種各樣的傳感器規(guī)模化以后，價(jià)格不斷便宜，這是萬物互聯(lián)很重要的一個(gè)基礎(chǔ)。其次，連接之后這么多數(shù)據(jù)怎么處理?這5、6年來云計(jì)算把技術(shù)處理能力變得越來越巨大了，今天攝像頭的數(shù)據(jù)，過去都是存不下來的。傳感器、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)和云，這幾個(gè)技術(shù)合在一起，從大數(shù)據(jù)的連接，大數(shù)據(jù)的手機(jī)，到成百億、上千億數(shù)量級(jí)的連接。

「萬物+」這個(gè)概念，我之前參加一個(gè)討論會(huì)，有人說每雙鞋有個(gè)傳感器。我現(xiàn)在運(yùn)動(dòng)比較多，買了三雙耐克鞋，對(duì)耐克下一步來說，它一旦知道這個(gè)信息，下一次就應(yīng)該推薦我買什么樣的鞋。鞋變成手機(jī)了，變成了活躍用戶，我下一步的價(jià)格就可以進(jìn)行智能計(jì)費(fèi)了。

一雙鞋有傳感器，后臺(tái)有云計(jì)算、大數(shù)據(jù)，耐克就變成運(yùn)營商了，它知道誰在穿，什么時(shí)候在運(yùn)動(dòng)，運(yùn)動(dòng)到什么程度，下次購買怎么樣，定價(jià)將來也是個(gè)性化的。我覺得「萬物+」的時(shí)代是一個(gè)非常深刻的時(shí)代，當(dāng)都有傳感器的時(shí)候，都聯(lián)上網(wǎng)的時(shí)候，這個(gè)世界將會(huì)變成一個(gè)什么樣的狀態(tài)?

互聯(lián)網(wǎng)+，我們想到的是PC互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)聯(lián)網(wǎng)，到了「萬物+」，企業(yè)智能、家居智能、人機(jī)互動(dòng)，形成一種真正數(shù)字化、智能化的時(shí)代。我們和機(jī)器聯(lián)在一起，機(jī)器物理世界所有的數(shù)據(jù)都記錄下來，這是量的區(qū)別。我不知道會(huì)發(fā)生什么，最大的問題是我們沒有那么大想像力。未來這些互動(dòng)起來，固定的連接、移動(dòng)的連接、人的連接、物的連接，很難想像，如果物都能聯(lián)了，萬物要怎么協(xié)同，萬物會(huì)如何新，想一想都是很有意思。

我們?cè)跉W洲有一個(gè)集裝箱業(yè)務(wù)做計(jì)費(fèi)軟件，最大的問題是，一個(gè)集裝箱從丹麥出來，途經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在不斷變化，在丹麥可能是3G網(wǎng)絡(luò)，到海上是衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，到中國可能用4G網(wǎng)絡(luò)，以后還用NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，傳感器要求的質(zhì)量也不一樣，這個(gè)結(jié)算、計(jì)費(fèi)，質(zhì)量怎樣保證?所以萬物+框架之下，一方面充滿著難以想像的機(jī)會(huì)，另外一方面，我們今天的IT基礎(chǔ)設(shè)施，從服務(wù)器架構(gòu)、存儲(chǔ)架構(gòu)、中間件架構(gòu)，包括云化之后，對(duì)這些怎么去進(jìn)行管理，現(xiàn)在還沒有想到。

在這個(gè)時(shí)候商業(yè)模式應(yīng)該怎么變?我們已經(jīng)看到很多公司不再是產(chǎn)品公司，而變成了運(yùn)營商，24小時(shí)在線，我時(shí)刻感知你的狀態(tài)，這也是很大的一個(gè)話題。一個(gè)行業(yè)的變化，非常重要的是能不能發(fā)展一個(gè)新的商業(yè)模式出來。萬物互聯(lián)的時(shí)候，新的商業(yè)模式是什么?可能又會(huì)變成一個(gè)按質(zhì)量付費(fèi)，按數(shù)量付費(fèi)，按各種各樣的服務(wù)來付費(fèi)。像之前說的集裝箱公司，不同的物品有不同的價(jià)值，保證能力也不一樣。

在萬物互聯(lián)的時(shí)候，很有意思的一個(gè)詞「Moment」，中文是關(guān)鍵時(shí)刻，像滴滴打車，下雨天價(jià)格要提起來，人們?cè)诓煌臅r(shí)刻對(duì)價(jià)格敏感是不一樣的。所以這些新的商業(yè)模式在不斷地出現(xiàn)，會(huì)更加合理，使這個(gè)社會(huì)更加進(jìn)化，更有意義。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，核心就是整個(gè)行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)化，過去互聯(lián)網(wǎng)改變消費(fèi)行為，現(xiàn)在到企業(yè)去，到國家電網(wǎng)，甚至到亞信這樣的公司，沒有什么不被互聯(lián)網(wǎng)化。未來20年很重要的主題，就是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)什么時(shí)候能夠到來呢?NB-IoT提供基礎(chǔ)。一個(gè)產(chǎn)業(yè)從哪來數(shù)據(jù)呢?你的產(chǎn)品里有一大堆傳感器、芯片，有一個(gè)高可靠的網(wǎng)絡(luò)，比如說NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。這會(huì)帶來商業(yè)模式的變革，比如剛才耐克鞋的例子?，F(xiàn)在有人在談智能定價(jià)，怎么樣根據(jù)你的使用率來定價(jià)，未來是不是我天天用耐克一雙鞋，它是不是應(yīng)該便宜。

城市管理也很重要，什么叫智慧城市?在傳感器無所不在的時(shí)候，汽車排氣量高，是不是應(yīng)該養(yǎng)路費(fèi)更高一些，一個(gè)低收入家庭，這個(gè)車多坐人，3、4個(gè)人用一輛車，是不是道路費(fèi)用應(yīng)該調(diào)整。技術(shù)變革造成我們很多商業(yè)模式可管理，可計(jì)量。如果在這時(shí)候我們能夠創(chuàng)造一種商業(yè)模式，根據(jù)每個(gè)客戶的特征進(jìn)行計(jì)費(fèi)，每個(gè)人的價(jià)格都不一樣，和你的使用量、收入、忠誠度有關(guān)系，我覺得這種商業(yè)模式是非常重要的。

三

看好的方向

那從投資的角度怎么來看這些變革?單從資本這個(gè)角度來講，過去我們還是看物聯(lián)網(wǎng)外部的核心環(huán)境，安全很重要。我覺得今年、明年會(huì)好一些，過去我們一直覺得網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施沒有到，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施沒有到來，從投資回報(bào)角度來講還是做應(yīng)用比較好。

所以今年我們?cè)诳丛趺礃幽軌蚶煤肗B-IoT的網(wǎng)絡(luò)，如果從賽道來看，比較現(xiàn)實(shí)的可以看到幾個(gè)領(lǐng)域，一個(gè)就是智能抄表，它對(duì)行業(yè)影響很大，燃?xì)獗?、電力表智能化之后，?duì)你能源的消耗是可預(yù)測(cè)的，可管理的，這個(gè)領(lǐng)域現(xiàn)在有一些創(chuàng)業(yè)公司，而且效果也是很不錯(cuò)的。

另外一個(gè)領(lǐng)域就是智能安防，這個(gè)領(lǐng)域也有一些創(chuàng)業(yè)公司出來，主要因?yàn)镹B-IoT的價(jià)格越來越便宜。我們每座大樓里都有消防水池，水量的高低都是沒人知道的。你放一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)的傳感器，整個(gè)當(dāng)?shù)氐南涝O(shè)備都可以清楚。這些應(yīng)用已經(jīng)都在開始。

大部分的應(yīng)用目前來講遇到一些瓶頸，還是和產(chǎn)業(yè)鏈不太具備，像模組的標(biāo)準(zhǔn)化。另外估值也不貴，不像人工智能已經(jīng)搞得這么熱，現(xiàn)在確實(shí)估值都比較高了，也不知道什么時(shí)候有收入。但是你要從資本角度來講，也要在基礎(chǔ)創(chuàng)新方面做一些組合。

總的來講，我比較關(guān)注這幾個(gè)領(lǐng)域：一個(gè)就是新一代B2B的軟件，企業(yè)級(jí)的軟件，像我們投的云智慧，這個(gè)領(lǐng)域很多公司已經(jīng)出來了。第二類就是圍繞著網(wǎng)絡(luò)安全，因?yàn)榘踩兂稍絹碓街匾幕A(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)的安全、云的安全、網(wǎng)絡(luò)的安全。另外物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)應(yīng)用、數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)雖然炒得很熱，我看到一個(gè)行業(yè)的應(yīng)用變得越來越重要。

另外，對(duì)于B2B領(lǐng)域，機(jī)會(huì)還是很多的。像美國出了一大堆SaaS公司，我們剛剛投了一個(gè)做供應(yīng)鏈管理的公司，在中國還是起步階段。

我真覺得「萬物+」對(duì)中國的現(xiàn)代化是很有意義的事。在新的時(shí)期，我們能不能以我們的技術(shù)、商業(yè)模式的創(chuàng)新，讓財(cái)富很好地積累起來，形成一個(gè)新型創(chuàng)新帶來的富裕國家?

在互聯(lián)網(wǎng)上的技術(shù)創(chuàng)新、云計(jì)算，基本上是亞馬遜他們做出來的，我覺得在「萬物+」時(shí)代則可能是中國，因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在中國，所有半導(dǎo)體、組裝、套裝都在深圳、東莞，馬上中國會(huì)成為全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。